Vous souhaitez définir les paramètres du budget de votre évènement (Catégories/Statuts/Fournisseurs/Responsables validation/Centres de coûts). Découvrez dans cet article comment procéder.
Étape 1
Cliquez sur " PLANIFIER ", puis " Budgets ".
Étape 2
Faites glisser la barre de navigation sur la droite jusqu'à la fin du tableau. Cliquez sur le bouton d'options, puis sélectionnez " Éditer ".
Étape 3
Cliquez sur " Paramètres " en haut à droite de la fenêtre qui vient de s'ouvrir.
Étape 4
- Dans l'onglet " Catégories ", cliquez sur le bouton en haut à droite " + Créer une catégorie " pour ajouter une catégorie. Une fenêtre pop-up apparait. Ajoutez un nom et le taux de TVA associé, puis cliquez sur " Ajouter ". Recommencez l'opération le nombre de fois souhaité. Une barre de recherche vous permet de chercher les catégories déjà créées.
- Dans l'onglet " Statuts ", cliquez sur le bouton en haut à droite " + Créer un statut " pour ajouter un statut. Une fenêtre pop-up apparait. Ajoutez un nom, puis cliquez sur " Ajouter ". Recommencez l'opération le nombre de fois souhaité. Une barre de recherche vous permet de chercher les statuts déjà créés.
- Dans l'onglet " Fournisseurs ", cliquez sur le bouton en haut à droite " + Créer un fournisseur " pour ajouter un fournisseur. Une fenêtre pop-up apparait. Ajoutez un nom et la catégorie à laquelle vous voulez l'associer, puis cliquez sur " Ajouter ". Recommencez l'opération le nombre de fois souhaité. Une barre de recherche vous permet de chercher les fournisseurs déjà créés.
- Dans l'onglet " Responsables validation ", cliquez sur le bouton en haut à droite " + Créer un responsable validation " pour ajouter un responsable de validation de budget. Une fenêtre pop-up apparait. Ajoutez un nom, un prénom et un email, puis cliquez sur " Ajouter ". Recommencez l'opération le nombre de fois souhaité. Une barre de recherche vous permet de chercher les responsables validation déjà créés.
- Dans l'onglet " Centres de coûts ", cliquez sur le bouton en haut à droite " + Créer un centre de coût " pour ajouter un centre de coût. Une fenêtre pop-up apparait. Ajoutez un nom et l'ID de référence associée, puis cliquez sur " Ajouter ". Recommencez l'opération le nombre de fois souhaité. Une barre de recherche vous permet de chercher les centres de coûts déjà créés.
Remarques
- Les paramètres sont appliqués à l'ensemble des événements de l'organisation et pas seulement à l'événement que vous modifiez.
- Si vous souhaitez ajouter des coordonnées de contact de vos fournisseurs, cliquez sur le bouton d'édition du fournisseur désiré, puis sur " Contacts ". Un nouveau tableau apparait nommé " Contacts". Puis cliquez sur " + Ajouter un contact ", renseignez les coordonnées sur cliquez sur " Ajouter " pour enregistrer.
- Les statuts, catégories et fournisseurs sont à définir au niveau de l'organisation par le propriétaire de cette dernière. Les membres de l'organisation ne sont pas en mesure de créer un nouveau statut, une nouvelle catégorie ou un nouveau fournisseur. Si vous n'avez pas les droits, veuillez vous rapprocher du propriétaire de votre organisation.